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研發項目干貨分享—掌握技巧研發立項不翻車
1 . 專利的獲取
撰寫研發項目主要來源依據為知識產權，知識產權主要包含發明專利、實用新型專利、外觀設計專利、軟件著作權等，可將專利整理列成表格，有助于后續研發項目定名和撰寫。
2 . 專利的篩選
針對于高企，主要考查申報當年前三年的知識產權，這些要用于研發活動的知識產權包括授權與受理中（未授權）的，所以我們在撰寫研發活動時，需要先篩選出獲得授權和受理時間在近三年內的專利。獲得知識產權后，還要核對知識產權權屬人是否和申報企業名稱保持一致，例如某企業做過企業名稱變更，但知識產權權屬人還未備案更改，則需要更改為企業現有名稱。
以實用新型專利為例，專利中包含摘要頁和說明書，在專利說明書中，重點抓取技術背景和有益效果。在下文也會提到，項目計劃書中會包含研發背景、研發技術、創新點等內容，其內容主要來源依據即為專利中的技術背景及有益效果。
下圖舉例關于實用新型專利的背景技術及有益效果：
圖1 實用新型專利背景技術
圖2 實用新型專利有益效果
擬定項目包含擬定項目數量、項目周期以及項目名稱，項目數量和周期需要參照研發費用，要注意是否合理；查找專利之間的關聯性，是否有“顯性”的共同點，分配好知識產權與研發項目的對應關系。例如“某某控制接線盒的防護裝置”、“某某控制接線盒的防水裝置”，這兩者的關聯點在于都通過各自技術對某某控制接線盒產生“防護”“保護”效果，因此這兩個專利就可以合并成一個項目，如定名為“關于某某控制接線盒安全保護裝置的研發”。如果沒有“顯性”共同點，則需要查看專利中具體的技術和作用效果，尋找關聯性，合并后產生項目名稱。
注意事項：
1 . 通過專利“顯性”特點及專利中有益效果等來提取出若干個知識產權解決的問題及創新點總結成相應的定語，從主體將知識產權進行歸類、合并后形成定語。
2 . 項目名稱需符合現實邏輯；研發項目數量及周期與研發費用分攤、總額是否合理。例如：某小規模企業，RD01研發項目周期為6個月，研發費用10萬元，RD02研發周期為12個月，研發經費為3萬元，明顯不合理。因此需要綜合考慮研發項目周期、數量、預算、研發人員平均工資（投入的工時、精力）、研發費用投入占比以及項目技術的攻關難易程度等，做到合理分配。
3 . 要注意，當有軟著和實用新型/發明專利合并時，需要辨別：若實用新型或發明專利是生產設備/產品，軟著是直接應用于該設備/產品的，則可放在同一個項目，如“某一種智能化機械”和用于該機械的操作/操控軟件系統。若軟著不是直接應用于該設備/產品的，而是應用于生產該產品的設備，則需另外立項，如某某產品研發和某某生產設備控制系統。
4 . 若企業自身存在研發活動，以企業的研發活動項目為主，可作適當調整。
5 . 企業提供的研發活動可以再做拆分或者合并，以便于和知識產權有更加合理的應對。
l 下列為某些項目名稱不合理及其原因
圖3 不符合項目名稱否定原因
圖4 不符合項目周期否定原因
研發項目主要包含立項決議、項目計劃書和驗收報告（如項目已完結，未結題的項目可寫XXX研發項目中期考核報告等）
主要闡述項目計劃書和驗收報告（如項目已完結）的撰寫及注意點
1 . 項目計劃書
項目計劃書主要包含立項背景/目的、主要內容、核心技術、創新點、技術路線、項目時間規劃/進度、項目參與人員、經費預估、設備清單等等。
① 項目書的背景/目的主要參考依據為專利中的背景技術；（如結合現在產品/技術等市場行情或研究現狀，提出存在某種不足之處、有待改進之處或急需解決的問題）
② 主要內容作為一個概括，大致說明技術和作用效果；
③ 核心技術與創新點主要參考依據為專利中的有益效果和優點；
④ 其余項目進度、人員安排、設備清單等主要依據企業本身實際情況；
⑤ 注意點：專利中的語言順序是倒序，要轉變成自己的語言；不要出現“本體”等專利術語；技術詞匯需要提煉，不要出現籠統詞匯；注意人員學歷；注意項目時間進度的安排；項目參與人員年齡可不寫，避免出錯；經費預估與實際數據不要相差10%；設備清單注意購入時間，如設備為22年購入，那么一定不能出現在20、21年；規模較大、工藝流程較強的企業可以插入工藝流程圖等技術路線。
2 . 驗收報告（結題報告）
① 基本信息（如項目名稱、所屬單位、承擔部門、驗收種類、項目負責人、項目起止時間、實際完成時間等）
② 項目完成情況（已結題/終止/暫停等），描述項目達成的結果及情況
③ 取得的成果及價值（如獲得的知識產權、是否應用于產品、帶來了哪些效益）
④ 經費實際投入（可以以列表形式）
表1 經費支出預算與實際投入表
⑤ 驗收意見以及驗收人簽名
⑥ 注意點：項目周期最后一天（或前后兩天）作為驗收時間點，在撰寫相關專利情況時，需注意此時間點的專利情況。若專利此時情況尚未申請，可表述為“預計申請”等術語；若專利此時情況為受理中（有受理通知書但未獲得授權），可表述為“已申請”；若專利在此時情況為授權狀態，可表述為“已授權”等術語。
另外，驗收負責人和項目負責人不要為同一人。
相關附件下載：
